Na globaliziranem trgu je mogoče pričakovati razdrobljenost v delovanju – v sektorju cevovodov in krmilnih vodov je to ključna tema.Dejansko se relativna uspešnost podsektorja razlikuje ne le glede na geografijo in tržni segment, ampak tudi glede na globino vode, gradbeni material in okoljske razmere.Ključni primer te dinamike kažejo različne stopnje rasti trga, pričakovane glede na geografsko regijo.Medtem ko tradicionalni trgi s plitvimi vodami v Severnem morju in Mehiškem zalivu (GoM) počasi upadajo, postajajo regije jugovzhodne Azije, Brazilije in Afrike vse bolj živahne.Vendar se pričakuje, da bo kratkoročni cikel priča precejšnji rasti v obmejnih sektorjih globokomorske Norveške, Združenega kraljestva zahodno od Shetlandov in nižjega terciarnega trenda v Mehiškem zalivu, pri čemer bodo globlje, ostrejše in bolj oddaljene vode spodbujale dejavnost v te regije.V tem pregledu Luke Davis in Gregory Brown iz podjetja Infield Systems poročata o trenutnem stanju na trgu cevi in krmilnih vodov ter o tem, kaj lahko opazovalci industrije pričakujejo za prehodni tržni cikel.
Tržni obeti
V naslednjih petih letih Infield Systems napoveduje, da bodo izdatki za cevovode in krmilne linije blizu 270 milijard dolarjev, kar ustreza skoraj 80.000 km vodov, od katerih bo 56.000 km cevovodov in 24.000 km krmilnih vodov.Skupaj se pričakuje, da bosta ta dva sektorja dosegla visoko stopnjo rasti po znatnem upadu med najvišjimi vrednostmi v začetku leta 2008 ter najnižjimi vrednostmi v letih 2009 in 2010. Vendar je kljub temu splošnemu pričakovanju rasti pomembno upoštevati ključne razlike v geografskem uspešnosti, ko nastajajoči trgi začnejo prekašati tradicionalna področja dejavnosti.
Medtem ko naj bi se kapitalski izdatki v bolj zrelih regijah v kratkem znova okrepili, je dolgoročnejša rast sorazmerno skromna, če jo gledamo skupaj z nekaterimi nastajajočimi trgi.Dejansko so nedavni dogodki v Severni Ameriki, vključno s posledicami finančne krize, tragedijo v Macondu in konkurenco plina iz skrilavca na kopnem, skupaj zmanjšali dejavnost E&A v plitvih vodah in s tem namestitev ploščadi in cevovodov v regiji.Podobna slika se je odvila v Severnem morju v Združenem kraljestvu – čeprav počasen trg tukaj bolj poganjajo spremembe v fiskalnem režimu v regiji in težave pri zagotavljanju kredita – razmere, ki so se zaradi krize državnega dolga v evroobmočju poslabšale.
Medtem ko ti dve tradicionalni plitvi regiji stagnirata, Infield Systems predvideva znatno rast na nastajajočih trgih Severozahodne Avstralije, Vzhodne Afrike in delov Azije (vključno z globokomorsko dejavnostjo v Južnokitajskem morju in obalnih bazenih Krishna-Godavari ob Indiji), medtem ko globokomorske države Zahodne Afrike, Mehiškega zaliva in Brazilije bi morale še naprej zagotavljati pomemben dolgoročni zagon za trg.
Premikanje gora – rast debel
Medtem ko bo trend vse bolj globokih vodnih inštalacij in s tem povezanih SURF linij še naprej pritegnil pozornost industrije, se pričakuje, da bodo plitve vodne instalacije ohranile pomemben tržni delež v bližnji prihodnosti.Pravzaprav je napovedano, da bosta kar dve tretjini kapitalske porabe usmerjeni v razvoj v manj kot 500 metrih vode v obdobju do leta 2015. Konvencionalne cevovodne instalacije bodo kot take v prihodnje predstavljale znaten delež povpraševanja – pomemben delež od tega bo predvidoma posledica razvoja plitvih voda na morju Azije.
Cevovodi za plitve vode in izvozni vodi bodo sestavni del širšega trga cevovodov v prihodnjem petletnem obdobju, saj bo po napovedih ta podsektor pokazal največjo rast.Dejavnosti v tem sektorju so v preteklosti poganjali pritiski na nacionalne vlade in regionalne organe, da bi povečali energetsko varnost z diverzifikacijo oskrbe z ogljikovodiki.Ta glavna cevovodna omrežja so pogosto močno odvisna od mednarodnih odnosov in makroekonomskih pogojev, zato so lahko nesorazmerno izpostavljena zamudam in ponovnim ocenam v primerjavi s katerim koli drugim sektorjem na trgu.
Evropa ima največji delež izvoza na morju in tržnega segmenta magistralnih linij z 42 % skupnih globalno nameščenih kilometrov in napovedanih 38 % kapitalske porabe do leta 2015. Z več odmevnimi in kompleksnimi projekti v fazah načrtovanja in gradnje, predvsem Nord Po napovedih bodo kapitalski izdatki za tok, evropski glavni in izvozni vod v obdobju 2011–2015 dosegli približno 21.000 milijonov USD.
Projekt Severni tok, ki je bil prvič objavljen leta 2001, povezuje Vyborg v Rusiji z Greifswaldom v Nemčiji.Proga je najdaljši podmorski plinovod na svetu z dolžino 1224 km.Projekt Nord Stream je vključeval zapleteno paleto izvajalcev, vključno z Royal Boskalis Westminster, Tideway, Sumitomo, Saipem, Allseas, Technip in Snamprogetti med drugim, ki delajo za konzorcij, ki vključuje Gazprom, GDF Suez, Wintershall, Gasunie in E.ON Ruhrgas.Novembra 2011 je konzorcij objavil, da je prvi od dveh vodov priključen na evropsko plinsko omrežje.Po dokončanju naj bi velikanski projekt dvojnega plinovoda v naslednjih 50 letih energetsko lačen evropski trg oskrboval s 55 BCM plina (kar ustreza približno 18 % porabe severozahodne Evrope v letu 2010).Poleg Severnega toka se pričakuje, da se bodo naložbe v trg magistralnih in izvoznih vodov znatno povečale po vsej Aziji, in sicer s 4000 milijonov USD v zgodovinskem obdobju 2006–2010 na skoraj 6800 milijonov USD do leta 2015. Glavni in izvozni vodi v regiji kažejo na pričakovano rast povpraševanja po energiji v Aziji.
Severni tok zajema logistične, politične in inženirske zapletenosti, povezane z razvojem velikih magistralnih plinovodov.Dejansko je bil poleg tehničnih težav, povezanih z inženiringom dveh 1224 km dolgih cevovodov, razvojni konzorcij zadolžen za obvladovanje političnih posledic vodenja voda skozi teritorialne vode Rusije, Finske, Švedske, Danske in Nemčije, poleg izpolnjevanja zahtev prizadete države Latvijo, Litvo, Estonijo in Poljsko.Trajalo je skoraj devet let, da je projekt pridobil soglasje in ko je bil končno prejet februarja 2010, so se dela hitro začela aprila istega leta.Polaganje plinovoda Severni tok naj bi se zaključilo v tretjem četrtletju 2012, z začetkom obratovanja drugega voda pa se bo končala ena od dolgotrajnejših zgodb v razvoju izvozne infrastrukture.Plinovod Trans ASEAN je možen glavni projekt, ki bi potekal skozi Azijo in tako razširil znatne zaloge ogljikovodikov v jugovzhodni Aziji na območja, ki so manj bogata z viri.
Čeprav je ta visoka stopnja dejavnosti spodbudna, to ni vzdržen dolgoročni trend – prej kaže na ta poseben cikel na trgu.Poleg kratkoročne rasti dejavnosti v vzhodni Evropi Infield Systems opaža malo povpraševanja po letu 2018, saj so ti dogodki v veliki meri enkratni projekti in ko bodo vzpostavljeni, Infield Systems vidi prihodnjo dejavnost, ki jo bodo vodile priključne linije in ne dodatne večje izvozne linije. .
Jahanje na deski – dolgoročnejši trend
Globalni globokomorski trg, ki ga poganjajo plavajoča proizvodnja in podmorske tehnologije, je verjetno najhitreje rastoči sektor naftne in plinske industrije na morju.S številnimi obalnimi in plitvimi regijami, ki se soočajo z upadom proizvodnje in NOC, ki nadzorujejo bogate regije, bogate z viri, kot je Bližnji vzhod, operaterji vedno bolj iščejo raziskovanje in razvoj rezerv v obmejnih regijah.To se ne dogaja samo v treh globokomorskih "težkih" regijah - GoM, Zahodni Afriki in Braziliji - ampak tudi v Aziji, Avstralaziji in Evropi.
Za trg SURF bi moral tako jasen in jasen trend k vse bolj globokomorski dejavnosti raziskovanja in proizvodnje pomeniti znatno rast trga v naslednjem desetletju in pozneje.Podjetje Infield Systems dejansko napoveduje močno rast v letu 2012, saj IOC nadaljujejo z razvojem svojih obsežnih globokomorskih zalog v Zahodni Afriki in vladi ZDA, medtem ko Petrobras pospešuje razvoj brazilskih zalog soli pred soljo.
Kot prikazuje slika 3 spodaj, obstaja polarizacija v tržni uspešnosti med trgi plitvih in globokomorskih SURF.Medtem ko se pričakuje, da bo trg plitve vode v bližnji prihodnosti pokazal zmerno rast, dolgoročnejši trend ni tako pozitiven.Vendar pa je v globljih vodah dejavnost veliko močnejša, saj naj bi se skupni kapitalski izdatki povečali za kar 56 % med časovnima okvirjema 2006–2010 in 2011–2015.
Medtem ko je bil globokomorski razvoj nedvomno glavni motor rasti trga SURF v zadnjem desetletju, bo nadaljnji razvoj oddaljenih naftnih in plinskih polj dodatno prilil olje na ogenj.Zlasti podvodne povezave na dolge razdalje postajajo vse pogostejši scenarij razvoja polja, ko operaterji in njihovi izvajalci začnejo z raziskavami in razvojem delati te tehnično zahtevne projekte bolj izvedljive.Nedavni odmevni projekti vključujejo razvoj Ormen Lange družbe Statoil in Shell na morju Norveške ter projekt družbe Total Laggan na morju Združenega kraljestva v regiji zahodnega Shetlanda.Prva je najdaljša povezava med podmorjem in obalo na svetu, ki trenutno proizvaja, medtem ko bo druga podrla ta rekord in odprla atlantsko mejo za nadaljnje dejavnosti raziskovanja in pridobivanja, ko bo naročena leta 2014.
Drugi ključni primer tega trenda je razvoj globokomorskega polja Jansz na morju Avstralije.Jansz je del projekta Greater Gorgon, ki bo po mnenju Chevrona največji projekt virov v zgodovini Avstralije.Projekt vključuje razvoj več polj, vključno z Gorgon in Jansz, ki imata skupno ocenjene rezerve 40 Tcf.Ocenjena vrednost projekta je 43 milijard ameriških dolarjev, prva proizvodnja LNG pa se pričakuje leta 2014. Območje Greater Gorgon se nahaja med 130 in 200 km od obale severozahodne Avstralije.Polja bodo povezana s 70 km dolgim 38-palčnim podmorskim cevovodom in 180 km dolgim 38-palčnim podmorskim cevovodom z obratom za UZP na otoku Barrow.Od otoka Barrow bo 90 km dolg cevovod povezal objekt z avstralsko celino.
Medtem ko razvoj SURF-a, kot je tisti v bolj zahtevnih delih Severnega morja, Brazilije, Zahodne Afrike, Gomanske vlade, Azije in Severozahodne Avstralije, poganja trg danes, bi morali spodbudni rezultati E&A v Vzhodni Afriki zagotoviti dodatno rast v nadaljevanju.Dejansko so nedavni uspehi pri raziskovanju, kot so tisti v Windjammerju, Barquentinu in Lagosti, presegli odkrite količine nad pragom (10 Tcf) za obrat za UZP.Zlasti Vzhodna Afrika in Mozambik se zdaj oglašujeta kot Avstralija jutrišnjega dne.Anadarko, upravljavec pri Windjammerju, Barquentineu in Lagosti, načrtuje razvoj teh zalog prek povezave na morju z obratom za UZP na kopnem.Zdaj se mu je pridružilo Enijevo odkritje pri Mamba South, zaradi česar je možen projekt 22,5 Tcf verjeten do konca desetletja.
Cevovod priložnosti
Rast v cevovodu, nadzorni liniji in pravzaprav širšem offshore trgu v prihajajočem ciklu bodo verjetno zaznamovali vedno globlji, ostrejši in bolj oddaljeni projekti.IOC, NOC in neodvisna udeležba bodo verjetno ustvarili ploden pogodbeni trg za glavne izvajalce in njihove domače partnerje.Tako živahna stopnja dejavnosti bo verjetno dolgoročno močno obremenila dobavno verigo, saj je naložbeni apetit operaterjev presegel likvidnost dolga, ki je potreben za naložbe v temelje dobave: proizvodne obrate, namestitvena plovila in morda najbolj ključno , inženirji cevovodov.
Medtem ko je splošna tema rasti pozitiven pokazatelj prihodnjega ustvarjanja prihodkov, je treba takšno stališče ublažiti s strahom pred dobavno verigo z nezadostno zmogljivostjo za upravljanje takšnega povečanja.Infield Systems je prepričan, da je poleg dostopa do posojil, politične nestabilnosti in bližajočega se ponovnega pisanja zakonodaje o zdravju in varnosti najpomembnejša grožnja splošni rasti trga pomanjkanje usposobljenih inženirjev med delovno silo.
Zainteresirane strani v industriji se morajo zavedati, da je kljub prepričljivi zgodbi o rasti vsaka prihodnja dejavnost na trgih cevi in krmilnih vodov odvisna od dobavne verige, ki je dovolj velika in zmogljiva, da podpira vrsto projektov, ki jih načrtujejo različni operaterji.Kljub tem strahom je trg na robu posebej razburljivega cikla.Infield Systems bo kot opazovalec industrije pozorno opazoval prihodnje mesece v pričakovanju znatnega okrevanja trga po padcih v letih 2009 in 2010.
Čas objave: 27. aprila 2022